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Acceso a SAPOtimiza a gestão de cobranças com o SAP Business ByDesign: Guia passo a passo para aumentar o fluxo de caixa
- Creado 01/03/2024
- Modificado 01/03/2024
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Muitas empresas lutam para gerenciar o fluxo de caixa e reduzir os dias de vendas pendentes (DSO) pois alguns clientes não pagam suas faturas a tempo. Uma abordagem para fazer com que os clientes paguem é abordá-los pessoalmente através dos funcionários de vendas antes de enviar cartas de cobrança não tão agradáveis e ativar o processo de cobrança de dinheiro pelo departamento financeiro.
Em muitos casos, os clientes com problemas de caixa priorizarão as empresas com as quais têm uma relação positiva.
Para alcançar isso, as vendas precisam de uma abordagem conjunta com a equipe financeira para colaborar de forma eficaz. O SAP Business ByDesign pode apoiar isso aproveitando a poderosa gestão de contas a receber do cliente (incluindo análise de antiguidade dos itens) e a gestão de atividades do cliente, conhecida pelos processos de marketing, vendas e serviço (CRM) mas não tão conhecida pela gestão de pagamentos. Com isso, você pode:
- Acompanhar a antiguidade das contas a receber dos clientes para identificar os clientes mais críticos com pagamentos pendentes.
- Gerenciar proativamente a arrecadação de receitas ativando e monitorando as atividades direcionadas ao cliente.
- Aumentar o fluxo de caixa e reduzir os dias de vendas pendentes identificando problemas e comunicando ativamente e monitorando acordos de pagamento.
Aqui está uma demonstração detalhada de como isso funciona:
Para configurar este processo, você precisa seguir os seguintes três passos:
1. Configurar Atividades
- Definir uma nova categoria de atividade na configuração de "Categorias de Atividades".
- Criar a nova categoria de atividade "Gestão de Pagamentos".
- Atribuir a nova categoria aos tipos de atividade.
2. Configuração de Relatórios (incluindo a definição de uma chave restrita)
- Definir um novo relatório com base na fonte de dados padrão "Todas as Atividades".
- Configurar uma chave restrita apenas para a categoria de atividade "Gestão de Pagamentos".
- Definir as visualizações de relatórios para contas e funcionários com os tipos de gráficos corretos.
3. Configuração de KPI e incorporação em páginas de resumo e lançamento ao mercado
- Definir um novo KPI no centro de análise.
- Vinculá-lo ao novo relatório criado e suas visualizações ao novo KPI.
- Incorporar o KPI na página de resumo ou no lançamento.
Na comunidade SAP Business ByDesign PartnerEdge, os parceiros registrados podem baixar uma demonstração detalhada e script de configuração
Você pode encontrar mais detalhes sobre análise de clientes aqui:
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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